Квентіна і Джулію з дитинства об'єднувала пристрасть до чарів. Вони залюбки зачитувалися творами всесвітньо відомих фантастів, а романи Желязни, Бредбері і Хайнлайна вони вважали шедеврами. Багато часу хлопці проводили у вигаданих світах, літаючи на казкових драконів і б'ючись з вигаданими злочинцями. Одного разу Квентін дізнався про те, що в Нью-Йорку відкрилася школа чарівників. Він проходить жорсткий відбір і потрапляє в число учнів. Джулії в цьому плані не пощастило – їй відмовили у прийомі, аргументуючи відмову тим, що у неї немає здібностей. Але вона не збирається так просто відмовлятися від своєї мрії і вирішує здобути освіту у чорних магів. Так нерозлучні друзі виявилися супротивниками.
Після закінчення школи Квентін надходить в університет магії і чарівництва "Брейкбиллс". Він не буває на тусовках і вечірках зі своїми однолітками, віддаючи всі сили навчанні. Саме тут він навчився бачити невидиме і шукати взаємозв'язок. Колись у ранньому дитинстві він прочитав книгу, яка і вплинула на його подальшу долю. Навколо нього починають відбуватися незрозумілі події, спроба розібратися в яких приводить молодого чарівника в наповнену казковими створіннями загадкову країну Филлори.
